有史以来第一次,总冠军翻了一番! QDII基金海外报告卡就在这里!

《中国基金报》记者张延北

几天前,QDII基金截至2020年底的净值已经披露。

该流行病将在2020年蔓延到许多海外国家,全球市场上的各种资产将急剧波动,与之紧密相关的各种合格的国内机构投资者(QDII)产品的表现也将一路飙升杯垫。

到年底,全球市场一直在不断发展,提高了最终股权QDII的收益,总计达到收入的2 4. 91%。其中,超过80%的产品获得了正回报,而表现最佳的基金的净值则翻了一番,创下了QDII基金历史上的最佳回报记录。

过去三年和五年内的股票QDII业绩也已发布。截至2020年底,过去三年的绩效数据显示,股票QDII基金的绩效收益为3 7. 61%,而获得正收益的基金占80%以上。在过去的五年中,股票QDII基金的平均收益率为7 6. 21%,双倍基数达到20。

业内人士表示,在我国金融开放和国际化扩张的背景下,越来越多的国内投资者意识到全球资产配置的重要性,QDII已成为满足投资者海外需求的有效工具。高质量的资产配置。

2020年QDII的平均股权收益率2 4. 91%

冠军产品历史上最好的表现

2020年是QDII基金走向海外的第13年,QDII基金总体上取得了良好的回报。首批4只QDII基金的表现跌宕起伏,收益都“恢复正值”,冠军QDII基金的净值升至历史最高水平。

根据Wind的统计,截至2020年12月31日,在整个市场上可以计数的106只股票QDII基金中(不同份额统计,不包括美元份额),平均净值增长率为2 4. 91%。其中,有89名去年实现了正收入,占8 3. 96%。其中,香港南部的净增长率达到10 1. 68%,其净值在一年内成功翻了一番,创下QDII基金历史上的最佳水平。

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自从QDII基金海外投资以来,最高年度冠军表现是2009年出现的80%。此后,QDII基金的最佳年度表现低于60%,最低年度冠军回报率甚至是少于10%。

截至第三季度末,香港南部增长的前五名主要股票是明远云,Hargyia Medical,新东方,Yadea Holdings和永达汽车。 GF Global Selection和China New Era的2020年回报率分别为9 9. 52%和9 7. 95%。

GF全球精选主要投资于美国和香港股票市场。在十大重量级股票中,大全新能源,平板玻璃,21Vianet等。股票去年股价上涨了300%以上。去年,该基金的业绩位居首位,很大程度上可能来自该基金经理在新能源领域的集中度股票。中国新时代的巨额资产包括宁德时报,腾讯控股,美团,苹果公司,阿里巴巴等。

《财富》蓝筹股评选,“中国汇天富全球消费者A”和“中国移动互联网”去年的回报率均超过90%。此外,华泰百瑞亚洲企业有限公司和中国通用移动互联网等15家QDII基金今年的回报率超过50%。

总的来说,表现最佳的QDII股票基金主要投资于美国和香港股市,而十大权重股则集中在制药配资炒股,消费,技术和互联网领域。一位表现出色的人士表示,去年QDII基金的总体良好表现可能归因于全球牛市对科技股的强劲推动。

随着2020年底接近2020年底,标准普尔500指数创下历史新高。对海外市场科技股的追求使大量持有科技股的QDII基金变得更加灵活。

随着2020年帷幕的到来,美国三大股指合计创下了历史新高。其中,纳斯达克100指数在2020年增长了4 7. 6%,实现了两年翻一番的壮举。在香港股市方面,去年科技和制药领涨香港股市,促使相关QDII基金的表现增强。

在表现榜单上,去年原油经历了史诗般的暴跌,而相关QDII基金的表现则处于整体底部。根据数据,年内排名前十至倒数第二的QDII基金收益率中的四只基金均为以原油为主题的基金和主要配置原油及其他商品的产品。该年度的最大跌幅甚至接近40%,比表现优异的股票QDII基金落后141个百分点。

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数据显示,自去年11月底至年底,排名前十的基金获胜者已完全由石油和天然气QDII基金所支配。在短短一个多月的时间里,华宝标普石油和天然气A上涨了30%以上,狮子石油和天然气能源也上涨了27%以上翻倍赚,五种产品上涨了20%以上。但是,年底的石油和天然气QDII市场浪潮实际上正在“填补”年度业绩。此类基金在这一年中仍处于大量亏损的状态,这也拖累了股票QDII基金的整体表现。

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从截至2020年底近三年的表现来看,全市场统计股权QDII基金取得了3 7. 61%的业绩回报,而获得正回报的基金比例8 1. 4%。其中,有5只基金在过去三年中回报率翻了一番,一半以上的产品回报率都超过40%。

从排名最高的产品资产配置来看,新经济技术领域的QDII基金产品表现更为突出。

特别是,中国移动互联网在过去三年中在股票QDII基金业绩排名中排名第一,回报率为13 4. 25%。据了解,该基金由具有全球视野的成长型股票猎人刘平领导。从2016年担任中国移动互联网(QDII + A)的基金经理开始,刘平开始在A股,香港股票和美国股票这三个市场中进行全球投资。

在刘平的管理下,中国移动互联网主要投资于在海外上市的中国互联网公司,在A股和香港股市部署5G,人工智能,云计算和其他核心乐观方向,并在各个领域拥有职位子行业。领先股票集中度。

截至2020年12月31日,香港南部增长,中国通用移动互联网和GF全球精选分别达到12 1. 67%,10 6. 36%和10 3. 98%。返回。作为被动指数产品,Huaana NASDAQ 100的回报率在过去三年中也翻了一番。由于过去三年中技术互连领域的强劲趋势,这些资金一直是收益最大的基金之一。

此外,在过去三年中,有7只股票QDII基金的收益率在90%至100%之间;在过去三年中在线配资,又有16只基金的收益率在50%至90%之间;在过去三年中,有20只基金的收益率在30%至50%之间。

除了技术领域的基金外,一些专注于消费和医学生物学两个主要主题的QDII基金在过去三年中也取得了不错的回报。

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20只基金的业绩翻了一番

尽管近年来海外市场动荡不安,但仍有机会。特别是在新一轮的技术创新浪潮中,美国和香港的科技股表现突出,事先部署在相关领域的基金经理已经交出了股份。优秀的海外投资笔录。

根据Wind的统计,截至2020年12月31日,股票QDII基金在过去五年中的平均收益率为7 6. 21%。除了未获得正收益的单个基金外,大多数产品都为投资者带来了正收益。

在过去五年中,业绩增长一倍的股票QDII基金数量达到20只,占整个市场可计数的股票QDII基金的30%以上。

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其中,国富大中华精选以18 9. 82%的收益率位居榜首,其较高的头寸投资于代表大中华地区的香港股票。基金负责人许成的投资风格略有平衡,不仅关注具有更大增长潜力的领先成长型股票,而且关注高质量的蓝筹股。

在过去五年中,在活跃股票QDII基金中,GF全球精选,景顺长城大中华区,香港南部增长,富国银行全球技术互联网和国富亚洲机遇在所有的五年中都产生了超过100%的收益。

近年来,随着越来越多的杰出独角兽进入香港并在美国上市,在中国投资不再仅限于购买A股。上述QDII产品在过去五年中具有长期领先的表现,主要致力于分配最能代表中国经济未来发展方向的香港股票和美国股票的投资目标。

不难发现,主要投资于香港股市的基金在过去五年中表现良好。业内人士指出,过去,好公司的美国股票所占比例相对较高,但现在没有这种问题,因为许多优秀公司的股票正在香港重新上市。

在QDII指数基金中,追踪纳斯达克100指数的国泰纳斯达克10 0、国泰纳斯达克100 ETF和华纳纳斯达克10 0、 GF纳斯达克100指数A,GF纳斯达克100 ETF,大成纳斯达克100在过去的五年中,其他基金成功地将其净资产翻了一番。

Wind数据显示,在过去五年中,纳斯达克100指数上涨了180%以上,超过了同期的标准普尔50 0、纳斯达克指数和道琼斯工业指数,并且是表现最佳的股票所有主要的美国股指。

纳斯达克100被称为美国成长型企业市场指数,拥有100只具有高科技,高增长和非金融特征的成分股。可以说是美国科技股的代表。值得一提的是,在纳斯达克100指数中,这些高增长股票的良好业绩是由其自身内生的高增长(尤其是创新业务)带来的,而不是诸如资产注入之类的扩展类型。

从纳斯达克100指数的前十大加权股票来看,它们主要是高科技公司。其中,计算机行业公司占多数,而权重最大的是苹果计算机。此外,它们还包括Microsoft,Google,Cisco,Intel和许多其他知名的公司。

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相对而言,展望2021年,许多业内人士仍对欧美股市感到担忧,称他们未来可能会更多地关注估值较低的香港股票。

广发环球精选基金经理余浩表示,明年海外股票市场的主要机会是,港股将在海外实行宽松的货币政策,而美元疲软,这将叠加在中国经济和国内信贷环境上很紧在上述多重利好因素的支持下,预计香港股市将迎来盈利增长和估值反弹。同时,国外疫苗的引进将带来经济复苏,总体货币和财政政策将与总体宽松相叠加,这将有利于高质量的美国股票市场公司获得双倍的回报。收益和估值的增长。

方正证券表示,全球经济的基本面将在2021年逐步改善,疫苗接种和政策将缓慢下降以保护经济复苏,而中国经济已全面复苏,该政策“不是急转弯”。南向基金对香港股票持乐观态度,净资本流入继续增长。

2021年恒生指数的盈利增长比估值的增长更为确定。在中性假设下,恒生指数在2021年的增长可能会达到9%-10%,在乐观假设下可能会达到20%。

此外,“新经济”(技术,消费,制药,先进制造,新能源)行业的估值溢价,行业领导者领导着香港股市,未来可能会持续,而以银行股票为代表的高估值和高估值股息行业已经显示出一定的安全边际和分配价值。

兴业证券首席全球战略分析师张义东指出,明年,港股将迎来两轮驱动的牛市。他指出,到2020年,受多种因素影响翻倍赚,港股的风险偏好受到抑制。港股不仅跑输A股,甚至跑输整个新兴市场。张义东认为,这显然是一个错误,因为高质量的香港股票基本上是中国大陆公司。 2021年,对中国资产进行海外资本配置的风险偏好将增加,香港股票将受益更多。

中泰证券首席经济学家李勋磊指出,长期以来,香港股票的估值一直低于其他主要股票市场的估值。这可能是由于发行体系相对宽松以及上市来源公司(大陆公司所占比例很高)以及投资者结构(海外投资者所占比例很高)等原因所致。

随着与内地的互联互通机制(如“南向沪港通”)变得越来越便捷,长期存在的A / H股价格差异可能会趋于一致。截至2019年,在港股的海外投资者构成中,大陆投资者跃居第一。

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作者: 股票配资

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